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usdt手机钱包(www.caibao.it):原创 水泥行业大地震!A股史上第二大资产重组要来了?

admin2021-11-21205

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原题目:水泥行业大地震!A股史上第二大资产重组要来了?

作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

瓜友们,金融圈又提供娱乐新瓜了。昨天收盘后,路边社网传图片显示,湖南卫视《天天向上》节目组,准备约请易方达张坤、景顺长城刘彦春、招商侯昊、中欧葛兰等顶流公募基金司理正式“出道”。

对此,牛腩的看法有3点:

1.湖南卫视选题能力可以,说句玩笑话,直接利好芒果超媒,详细可参考去年《乘风破浪的姐姐》;

2.诺安的蔡司理/菜狗,岂非就不配拥有姓名吗?实在从打造小我私家IP的角度讲,率先出圈的蔡博士是有大智慧的;

3.若是扎实、严肃的投研真的能娱乐化,那么这样的基金司理未必值得托付。

对于我们投资者来说也是一样,天天探问内幕消息张扬的股市的“花边新闻”,这种方式是不恒久的。正经的复盘剖析,虽然略有死板,但却有助于自我提高。

昨天收盘后,天山股份发布公告,准备搞一次大规模的并购重组。主营水泥的天山股份,节后累计已有约20象(中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥等公司的股权)的规模跨越981亿元——真是一场“蛇吞象”的演出。

表面上看起来是“蛇吞象”,但实际上天山股份只是在前台演出,真正在幕后操盘的是大股东中国建材(03323),若是此次重组能够杀青,不仅将成为A股历史上第二大并购重组案,而且在重组后,新公司的产能甚至会跨越行业老大海螺水泥(600585)。云云看来,在买卖中进一步扩大持股比例的中国建材,意在模拟“中国神车”“中国神船”打造“中国神泥”。

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像水泥、螺纹钢、这些建材,都是与房地产密切相关的环节。也就是说,想完全搞懂建材行业,实在需要下不少功夫。除了要明白房地产周期,关注基建项目审批的进度之外,还要熟悉每种建材自身的情形。

就拿水泥来说,这种常见的建材,有2个特点需要注重:

1.水泥存在保质期,其库存水平对下游转变的反映更敏感,但有时这也意味着假信号,最好是能与螺纹钢,甚至挖掘机、重卡数据交织验证;

2.水泥单元重量价值低,而且传统袋装水泥在运输过程中的损失较大,因此存在销售半径,约为200公里,这导致水泥行业存在区域垄断的情状。

这两种特点导致水泥在生产端,要么在消费地就地生产,要么想办法降低运费

就地生产并不是一味地直接盖新工厂,还可以通过横向收购并购的方式间接扩张。行业龙需要手里有钱。那么,海螺水泥的第一桶金是怎么来的?这就不得不提,海螺的地理区位优势了。海螺水泥靠近长江,能依附低廉的水路运费扩大销售半径,换言之,区位优势是海螺水泥最早的护城河。而有了原始积累之后,海螺接下来通过并购,把雪球越滚越大,就是强者恒强的套路了。在规模效应的加持之下,属于周期行业的海螺水泥,股价愣是走出的发展股稳步向上的势头。

2019年海螺水泥的市占率跨越18%。若是天山股份的重组能成,那么,行业前两大厂商的市占率将靠近40%——中小玩家基本上没有太多蛋糕可以分,若是还想继续留在行业里,接受“招安”,打不外就加入可能是更好的选择。

不外,天山股份这种“蛇吞象”的操作,能否通过照样未知数,以是从基本面确定性的角度讲,照样海螺对照香。

而除了基本面之外,在题材方面,水泥身上的标签包罗但不限于:

  1. 大基建
  2. 顺周期

据统计,建材生产以及修建施工行业,二氧化碳排放量在总量中的占比约17%,在各行业中仅次于电力钢铁。水泥的生产,需要煅烧石灰石,不仅消耗大量能源,也会发生烟尘污染环境。凭据长城证券的研报,2020年水泥行业存在着僵尸产能、无效产能等问题,去产能的进度缓慢。以是,一旦今年碳中和动了真格,那么水泥行业在“绿水青山就是金山银山”的环保大旗之下去产能,是有可能参照2016年冬天钢铁行业供应侧改造的套路操作的。

基建方面,3月是开大会的时间节点。从郭书记昨天的讲话来看,庙堂好像是在给货币政策打预防针,“估量我们贷款的利率也会有回升”——利好银行,这也是今天银行股拉升的缘故原由。不外,庙堂此前也强调了“制止过早退出经济支持措施”,这样看来,接下来施展更大作用的可能是财政了,说白了就是地方大院申报的各种基建。而一谈到基建,那么一定离不开水泥。

水泥由于存在保质期,更准确的归类是周期股中的早周期。从这个角度讲,若是对水泥行业没有掌握,可以照着水泥来炒其他建材。而且连系碳中和、环保等题材,我们可以对以下几个投资逻辑,保持关注跟踪:

1.传统修建工程龙头,重点是智能化、绿色化;

2.装配式修建龙头,像搭积木一样盖房子,从施工源头削减污染。

昨天大阴线似乎息灭了反弹的火苗,今天阳包阴,好像要“牛转钱坤”了。究竟来自天下的代表们,本月要齐聚首都开会,讲道理的话,股市总不能跳出来损坏大好局面。

流通上涨告一段落,指数生怕又要最先频频震荡了。这种情形下,少看盘不是坏事。比看盘更主要的是研究基本面。只要手握好公司,你就是时间的同伙。

网友评论

4条评论
  • 2021-07-17 00:01:37

    人与人相识源自于一份缘的遇见,而人与人相处靠的则是一颗至心,简简朴单。竭诚相待,以心相鉴,找我的投资同伙,希望你们能做到,一.不要贷款投资,二.投资需家里赞成,这是底线。我希望随着我投资的客户都能互助恒久,投资是有风险的,我不能说一定让你一下子赚个几百万的,那都是不真实。总之一句你赢我陪你君临天下,你输我陪你死灰复然,我的实力等你体验。老夫心动了怎么办

  • 2021-08-20 00:00:26

    鲸鱼算力www.ipfs8.vip)是Filecoin致力服务于使用Filecoin存储和检索数据的官方权威平台。IPFS官网实时更新FiLecion(FIL)行情、当前FiLecion(FIL)矿池、FiLecion(FIL)收益数据、各类FiLecion(FIL)矿机出售信息。并开放FiLecion(FIL)交易所、IPFS云矿机、IPFS矿机出售、IPFS矿机合租、IPFS算力合租、IPFS招商等业务。

    不知道说啥,给大家拜年

  • 2021-11-02 00:14:19

    她最近升格成为两只猫咪的妈妈,还会为猫咪做蛋糕,她今也分享当妈心情,最自满的是猫咪不会乱巨细便,有一次她出门,猫咪竟憋尿10小时,但她出门前也得蒙受猫咪发脾性变脸,「当牠们知道我要出门,神色、态度就变了,会斜眼,我想亲亲,牠们掉头就走,我回来牠们也会耍脾性不理人。」她养猫之后不舍得出门,但也不能由于猫咪不事情,很想念可以四处事情的日子,「这个疫情发生之后,这个享受被夺走的时刻,会加倍珍惜,现在大事态还没有令人人放心,我们耐心守候。」干脆利落不拖沓