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皇冠正网会员开户:天晴了雨停了,宁德时代又行了?

admin2022-10-148

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  “宁王”爆发了。

  近日,锂电龙头宁德时代(300750)公布了2022年三季度业绩预告。数据表明,公司前三季度预计净利润为165亿元~180亿元,超过去年全年的总净利润,同比增幅达到112.87%~132.22%。单季度看,宁德时代第三季度预计净利润88亿元~98亿元,同比增长169.33%~199.94%,环比增长31.84%~46.82%,这些成绩均显著超出市场预期。

  相信很多人应该都还记得,今年一季度受到碳酸锂价格上涨、上海疫情等因素的影响,宁德时代的业绩并不理想,单季度净利润仅有24.8亿元,同比下滑了11.28%;二季度虽有好转,但资本市场似乎并不买账,公司股价一度跌破400元大关。如今三季度业绩预告发布,单季预计最高盈利98亿元,超过今年一二季度之和,创下了历史新高,公司股价终于应声大涨,市值重新站上万亿大关,颇有一扫此前颓势的意味。而在“宁王”的带动下,整个新能源和储能板块都集体反弹,跌跌不休的创业板也走出了久违的大阳线,令人振奋。

  对于业绩的“爆表”,宁德时代给出了如下解释:

  “随着国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业的市场持续增长。公司不断推出行业领先的产品解决方案,加强市场开拓力度,加之前期布局的产能释放,产销量明显提升,推动公司全球市场地位持续领先的同时,也实现了盈利规模的快速增长。”

  具体而言,公司业绩的显著提升源自于以下因素:

  其一,动力电池业务的强劲。作为锂电池领域的绝对龙头,宁德时代的业务遍及海内外,优质客户数不胜数,庞大的动力电池需求为公司业绩的复苏打下了坚实的基础。来自动力电池创新联盟和韩国SNE的数据显示,今年1~8月,宁德时代在国内动力电池装机量达到76.90GWh,市占率为47.45%;在全球的总装机量已达到102.2GWh,同比大增114.7%,全球市占率35.5%,创下年内新高的同时,也稳居全球榜首。此外,今年二季度以来,上游碳酸锂价格涨势相比此前要更加温和,个别时间段里甚至处于下行区间,由此缓解了公司动力电池成本端的压力。再加上三季度顺价的进一步落地,以及作为龙头强大的议价权,这些都极大地推动了公司利润端的改善。

  其二,储能出货量的提升。在能源转型的大趋势下,可再生能源占比不断提高,风力发电量和太阳能(000591)发电量迅猛增长,客观上形成了对于储能应用的大规模潜在需求,而宁德时代近年来也在加大储能业务方面的布局力度,并在三季度取得了实质性进展。有市场机构预估,公司第三季度储能出货环比大幅增长50%~100%,全年出货预计达50GWh,2023年出货预计100Gwh以上,主供美国、中国等市场,同时叠加储能业务顺价的逐渐落地,给公司带来了新的利润增长点。

  值得注意的是,宁德时代近期还在加大力度布局上游资源,强化供应链控制能力。

  事实上,自2018年以来,宁德时代就已经陆续加大对于锂电池上游的延伸力度,以合资、参股、签署战略合作协议等方式,先后进入锂、镍、三元材料、磷酸铁锂材料、锂电设备等环节,在每个环节都拥有多个优质供应商选择,同时也采用了自主研发的方式来增强对中间环节的把控能力,而今年亦是动作不断。

  例如,根据公司9月30日披露的公告,宁德时代与国宏集团签署《投资框架协议》,交易完成后公司将间接持有洛阳钼业(603993)24.68%的股份,成为其第二大股东。要知道,洛阳钼业是全球第二大钴生产商,以及全球领先的铜生产商,其金属贸易业务位居全球前三,同时持有华越镍钴30%股权,布局镍矿产能。成为洛阳钼业的第二大股东,无疑是让宁德时代的上游资源保障得到了进一步巩固,也为公司未来的可持续发展增添了强有力的筹码。

  诚然,宁德时代业绩的大幅度回暖,从根本上要归因于新能源汽车产业的高景气。而在可预见的未来,伴随着“双碳”战略目标的推进实施、国家政策的接连扶持、新能源汽车的日益普及以及消费者观念和习惯的不断强化,整个行业势必会继续保持此前的高景气度。

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  与此同时,海外新能源汽车市场也在快速发展壮大,例如德国,今年前7个月上牌的新车中,新能源汽车占比进一步增加,其中在新注册车辆里,纯电动汽车、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车等占比44.2%,与2021年同期相比增加了13%。足以证明发展新能源汽车已是全球大势所趋。

  而在这样的背景下,海内外市场对于锂电池产品的需求必然会水涨船高,这对于行业龙头宁德时代而言,当然是历史性的机遇和极大的利好,公司动力电池业务有望继续保持较好的增长势头。此外,公司此前布局的储能业务已初见成效,电池回收业务亦在稳步推进,叠加公司在技术、供应链、议价权等方面的优势,未来业绩依然可期。

  那么,现在是投资者出手布局的好时机吗?

  回顾历史股价,自去年年底开始,“宁王”就一直跌跌不休,股价从692元一路向下,先后跌破600元、500元和400元,最低达到350元附近。虽然4月末开始,“宁王”率领新能源赛道板块掀起了一波轰轰烈烈的大涨行情,股价最高反弹到574元左右,但8月下旬股价再度掉头向下,又开启了新一轮下跌,到10月10日的最低点391元附近,股价比起8月反弹的高点,累计跌幅超过30%,调整程度已颇为充分。另外从估值层面看,公司目前市盈率分位数为36.2%,处于上市以来估值相对较低的区间。因此整体上看,目前公司股价已经具备较高的性价比。

  不过话说回来,尽管已经经历了较长时间的调整,但公司股价目前仍超过400元/股,对于普通投资者来说,即便只买一手也要4万多元,并不算便宜。或许我们可以转变思路,多去关注宁德时代产业链上下游合作伙伴,去寻找那些同样具有高成长性、且股价和估值都相对合理的高性价比公司,待企稳后再分批逢低介入,避免盲目追高,相信也可以获得不错的投资回报。

  【注:市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流,并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外,本文研究数据由同花顺(300033)iFinD提供支持】

  本文由公众号“星图金融研究院”原创,作者为星图金融研究院高级研究员付一夫,封面图来自壹图网。

  (关注“星图金融研究院”公众号,后台回复“宁德时代”,即可免费获得一份宁德时代产业链概念上市公司图谱。)

  编辑:孙江永 毛德芬

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本文首发于微信公众号:星图金融研究院。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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